航空旅（FlightGlobal）消息，据Cirrus Global Advisors（CGA）数据，自5月2日美国取消最低限度豁免后，跨太平洋航线约一半货运航班已恢复运营。合肥、无锡、宁波、沈阳、厦门等中国二线城市重新迎来货机，杭州货运市场也从沉寂中“复活”。阿特拉斯航空每日新增约四班航班，但东向安克雷奇（ANC）航线仍比高峰期减少两班。CGA指出：“这不是电商驱动的复苏。”
CGA创始人Derek Lossing直言，跨境电商反弹远不如预期。运力回升的推手，是在145%高关税环境下被压抑的传统航空货运需求，如电子元器件、工业设备和医药产品。如今关税松绑，这些积压需求填补了部分运力缺口，但每日运力仍短缺130万公斤，市场远未恢复繁荣。
航空货运代理协会执行董事布兰登·弗里德 (Brandon Fried)表示，最低限度豁免取消对电商的冲击远超关税。2023年，美国通过豁免进口的包裹达10亿件，多来自中国电商平台。豁免取消后，每件包裹需缴纳54%费用，叠加30%关税，电商成本优势荡然无存。Shein、Temu等转向海运，批量运抵美国并存入仓库，空运需求大幅下滑。货代企业在电商物流上的巨额投资面临风险，空运生态链受到波及。
30%关税较145%大幅降低，但弗里德认为不可持续，呼吁压低关税。145%关税曾让货运量骤降40%，30%关税虽带来缓解，但仍推高采购成本，迫使货主转向海运。空运复苏若仅靠传统货运的短期释放，难以持久。
传统货运凭借高价值货物支撑运力回升，而电商在政策重压下转向海运。空运市场竞争聚焦效率与成本博弈，行业分化加剧。电商的退守为海运和仓储行业带来机遇，但对空运长期增长构成威胁。
航空旅（FlightGlobal）分析认为，每日130万公斤的运力缺口表明，市场远未恢复巅峰。30%关税非长久之策，航空货运需在政策不确定性中寻找平衡。航空公司需优化航线网络，货代企业需开发灵活物流方案，电商平台需加速本地化运营。中美贸易关系仍是最大变量，企业需通过多元化布局增强抗风险能力。
空运市场的短暂复苏掩盖不了深层危机。电商退场与传统货运逆袭折射全球供应链的震荡。未来胜者将是灵活适应变化的企业，航空货运的下一章由敢于直面风暴者书写。
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