FedEx、UPS和USPS或将出现负增长,谁会成为美国最大快递巨头?

2025年07月17日 18:04 来源:跨境电商物流百晓生

随着gofo、OnTrac、SpeedX、UniUni等新兴“最后一英里”配送公司涌入,美国包裹市场迎来变革。在传统快递巨头如FedEx、UPS和USPS面临前所未有的压力时,一家电商巨头正在悄然攀升,甚至可能超越USPS,成为美国最大的包裹承运商。

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图片来源:FreightWaves

根据Pitney Bowes发布的一份年度行业报告显示,由于新涌现的“最后一英里”快递公司对美国包裹运输市场的价格构成下行压力,去年美国包裹运输的收入增长落后于业务量。预计到2030年,美国包裹运输市场将增长36%。

规模较小的包裹承运商正越来越多地从联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)和美国邮政服务(U.S. Postal Service)等传统运营商手中夺走市场份额,但这些传统快递巨头面临的最大竞争对手是亚马逊。Pitney Bowes在其最新的《包裹运输指数》中表示,亚马逊的物流业务在2024年处理了63亿个包裹,同比增长7.3%,预计到2028年,亚马逊将超过美国邮政服务成为美国最大的包裹承运商。

这家提供邮件和包裹运输服务、技术和设备的公司表示,2024年美国的包裹运输量增长了3.4%,达到了224亿个包裹,预计到2030年将以每年5%的速度增长,达到305亿个包裹。然而,收入增长仅为2.7%,达到2032亿美元。

从目前行业的情况来看,承运商们正在通过提供有竞争力的价格来吸引客户,导致收入下降。根据Pitney Bowes的数据,2024年每个包裹的收入略微下降,从2023年的9.10美元降至9.09美元。

近年来,获得市场青睐,并占据市场份额的独立快递公司包括OnTrac、Better Trucks、Jitsu、Veho、SpeedX、Speedy Delivery和UniUni。这其中许多是初创公司,或者提供比国家级承运商更低成本的区域服务公司。美国邮政新推出的“地面优势”(Ground Advantage)低成本运输服务也加剧了价格压力。

Pitney Bowes执行副总裁Shemin Nurmohamed在新闻发布中表示:“自Pitney Bowes十年前开始跟踪包裹运输以来,包裹市场一直由FedEx、UPS和USPS主导。我们正在见证市场格局的变化,替代承运商的五年复合年增长率接近40%的包裹量增长就是一个有力证据。这一破坏性变化为企业提供了一个利用竞争性定价的独特机会。”

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图片来源Pitney Bowes

Pitney Bowes的研究结果与包裹管理和咨询公司ShipMatrix的早期研究相一致。ShipMatrix估计,美国国内包裹市场收入为1880亿美元,每个包裹的平均收入为8美元。未来三年,美国国内包裹运输量将以年均复合增长率4%的速度增长,亚马逊、沃尔玛和其他快递承运商将赢得大部分新增业务。FedEx、UPS和美国邮政服务的增长可能会保持平稳或出现负增长。

根据Pitney Bowes的数据,美国邮政服务在2024年继续保持按包裹量计算的大包裹运输商的地位,2024年处理了69亿个包裹,同比增长了3.4%。UPS的包裹量增加了1.7%,达到了47亿个。FedEx是唯一出现同比下降的承运商,包裹数量为39亿个。其他小型快递公司的总包裹量则激增了23%,达到了8亿个。

按包裹市场份额计算,美国邮政服务在市场份额中依然领先,占据了31%的份额;亚马逊的市场份额上升了1个百分点,达到了28%,位居第二;紧随其后的是UPS,市场份额为21%;FedEx的市场份额下降了1个百分点,降至17%;而“其他”包裹承运商的市场份额则从3%升至3.5%。

从收入角度来看,UPS以698亿美元的收入领先领跑美国国内包裹承运商,其次是FedEx,收入为632亿美元,美国邮政服务为323亿美元,亚马逊物流为311亿美元。

从收入市场份额来看,UPS控制了34%的市场份额。UPS和FedEx在2024年分别失去了约1%的收入市场份额,而亚马逊的收入市场份额上升了1个百分点,达到了15.3%,“其他”包裹承运商的收入市场份额从2.8%上升到3.4%。

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图片来源:Pitney Bowes

根据Pitney Bowes的数据显示,第一季度美国国内包裹增长放缓至0.4%。天气干扰和美国对来自中国和香港的低于800美元的包裹实施新关税政策后,美国邮政服务的包裹量下降了6.2%。与此同时,UPS的包裹量下降了5.4%,原因是该公司开始对其亚马逊账户实施50%的服务削减。

Pitney Bowes通过主要承运商的季度和年度财务报告、美国邮政服务的季度运营数据、以及Shein, Temu和其他来源的数据编制了《包裹运输指数》。由于FedEx采用的是不同的财政年度,其数据是基于每年的12月到11月,而非传统的日历年度。该报告统计了重量不超过70磅的包裹。

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